一、石墨电极
电弧炉炼钢关键耗材、原料成本占比达66.88%，超高功率化是发展方向。
石墨电极是无定型碳经过石墨化炉焙烧而成的石墨制品。从生产工艺上看，石墨电极以石油焦、针状焦和煤沥青为主要原材料，原材料成本占比达51.83%。中测算，1吨超高功率石墨电极需针状焦1.02吨，煤沥青0.29吨，若按3月16日原材料价格计算，超高功率石墨电极的成本价已达39797元/吨;石墨电极生产工序多达11道，普通功率石墨电极的生产周期在50天以上，而超高功率石墨电极的生产周期长达65天以上;从发展趋势看，超高功率电弧炉是主流发展方向，电弧炉功率提升将驱动500mm以上直径的高功率和超高功率石墨电极发展;根据中国炭素行业协会统计数据，我国高功率及超高功率石墨电极占比逐年提高，2016年占比达73%。
二、需求端
2019年国内、海外石墨电极表观消费量分别增长3.06%、10.56%，预计2019~2020年全球需求年均复合增速达4.88%
石墨电极是电炉炼钢关键耗材，且是易耗品，根据高占彪等人2009年在《炭素技术》上发表的《对电弧炉冶炼中石墨电极消耗及使用的探讨》一文，钢铁冶炼常用交流三相电弧炉石墨电极消耗量在1.5~2.5kg/t，平均为2.0kg/t;根据我们于2019年3月6日发布的《炼钢工艺发展路径专题之一：短流程VS长流程-环保与经济性加速短流程发展，上游原材料及耗材产业链或受益》深度报告，2019年海外在建短流程电弧炉产能为3676.2万吨，2019~2019年计划电弧炉产能为8835.5万吨，国内已宣布进行产能置换电弧炉设计产能为3118万吨，据测算预计2019~2020年全球将新增石墨电极需求9.27、14.19和4.92万吨，合计28.38万吨。
三、供给端：
2019年海外、国内产能利用率分别仅72%、64%，国内在建项目产能52.4万吨，年均复合增速或达13.18%
从海外看，根据文中测算，2019年海外石墨电极产能为78万吨，产能利用率为71.86%;根据各公司年报，2019年7家海外龙头石墨电极厂商产能为72.6万吨，产能份额为93.08%;日本ShowaDenko(昭和)为海外产能大石墨电极厂商，2019年产能为25万吨。受制于行业景气度降低、利润下降等影响，海外石墨巨头自2012年以来进行了多次减产、合并，根据印度HEG公司年报，7大海外石墨电极厂商产能由2012年的95.8万吨大幅下降24.22%至2019年的72.6万吨;从国内看，根据中国炭素行业协会统计数据，2019年我国石墨电极产能为92万吨，产量为59.09万吨，产能利用率仅为64.23%;2019年以来，国内各地市已公开宣布投产、在建、拟建的石墨电极项目总产能至少为52.4万吨，国内年均复合增速或达13.18%。
四、供需平衡
预计2019年全球石墨电极供需基本平衡，2019、2020年石墨电极或供大于求根据文中测算，若新增产能均能够满产，则2019年供需缺口为1万吨，考虑到原有产能或可通过提高产能利用率实现增产填平供需缺口，2019年全球石墨电极或处于供需紧平衡的状态;2019年后，随着国内石墨电极项目达产，全球石墨电极总供给开始大于总需求，即2019、2020年全球石墨电极市场或处于供大于求的状态。
五、建议
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什么是石墨电极？
石墨电极：主要以石油焦、针状焦为原料，煤沥青作结合剂，经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成，是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体，根据其质量指标高低，可分为普通功率、高功率和超高功率。石墨电极主要包括普通功率石墨电极、抗氧化涂层石墨电极、高功率石墨电极以及超高功率石墨电极四类。
石墨电极包括：
(1)普通功率石墨电极。允许使用电流密度低于17A/厘米2的石墨电极，主要用于炼钢、炼硅、炼黄磷等的普通功率电炉。
(2)抗氧化涂层石墨电极。表面涂复一层抗氧化保护层的石墨电极，形成既能导电又耐高温氧化的保护层，降低炼钢时的电极消耗。
(3)高功率石墨电极。允许使用电流密度为18～25A/厘米2的石墨电极，主要用于炼钢的高功率电弧炉。
(4)超高功率石墨电极。允许使用电流密度大于25A/厘米2的石墨电极。主要用于超高功率炼钢电弧炉。
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